"Dejad que las balas vuelen un rato"

Según un reportero del Global Times, además de la prohibición a la exportación de carbón impuesta brevemente en enero de este año, el 18 de mayo, el ministro de Inversiones de Indonesia y director de la Agencia Coordinadora de Inversiones, Bashir Rahadalia, anunció que Indonesia prohibiría las exportaciones de bauxita y estaño este año para impulsar la industrialización de la industria minera. En noviembre de 2021, el presidente indonesio, Joko, anunció que el gobierno ya no permitiría las exportaciones de bauxita en 2022 y prohibiría las exportaciones de mineral de cobre en 2023. En el cronograma anunciado por Joko, Indonesia también prohibirá por completo la exportación de mineral de estaño en bruto en 2024. La declaración de Bashir significa que la prohibición de la exportación de estaño en Indonesia se implementará casi dos años antes. Anteriormente, Indonesia ya había prohibido la exportación de mineral de níquel en 2020.

Indonesia, uno de los países con mayor diversidad mineral del mundo, ha impuesto una serie de prohibiciones a la exportación de minerales, lo que ha generado inquietud en el mercado. China es el principal socio comercial de Indonesia, y los datos de las aduanas chinas muestran que Indonesia es actualmente la principal fuente de recursos de estaño, níquel y aluminio, así como de carbón importado para China. De ellos, China importó 15,951 millones de toneladas de carbón indonesio en abril de este año, lo que representa aproximadamente el 67,76% de las importaciones totales, e Indonesia sigue siendo la mayor fuente de carbón importado de China. Además, Indonesia es también el tercer mayor importador de bauxita de China: en abril, las importaciones de bauxita (mineral de aluminio y sus concentrados) de China ascendieron a aproximadamente 11,131 millones de toneladas, de las cuales aproximadamente 2,419 millones de toneladas fueron de bauxita indonesia, lo que representa aproximadamente el 19,2% de todas las importaciones.

Varios expertos del sector, en una entrevista con el reportero del "Global Times", comentaron que el ajuste frecuente de la política de exportaciones de Indonesia ha generado calma. Analistas familiarizados con la situación local en Indonesia también señalaron que la prohibición de las exportaciones en Indonesia generalmente se relaciona con disputas entre grupos de interés nacionales. Una vez implementada la prohibición, no se alarmen demasiado y esperen un tiempo.

Huo Yunbo, analista senior de Ltd., declaró en una entrevista con el Global Times que Indonesia había prohibido la exportación de bauxita en 2014, la cual fue cancelada en 2017. Esta prohibición tuvo un mayor impacto en China en aquel momento, ya que Indonesia era la principal fuente de importaciones de bauxita a China. Sin embargo, desde entonces, China ha recurrido gradualmente a Guinea para extraer bauxita, y ahora la bauxita importada de Guinea representa aproximadamente la mitad de las importaciones de bauxita de China. Por lo tanto, incluso si Indonesia prohibiera por completo las exportaciones de bauxita, la capacidad de producción de bauxita desarrollada por las empresas chinas en Guinea es plenamente capaz de compensar esta deficiencia.

Otro experto de la industria que no quiso ser identificado también cree que la prohibición de exportación de bauxita de Indonesia tiene poco impacto en China, el experto dijo en una entrevista con Global Times que los datos aduaneros en 2021 mostraron que el 51% de las importaciones de bauxita de China provienen de Guinea, y las empresas chinas en Guinea tienen bauxita en construcción y la capacidad propuesta es muy grande, si se libera toda la capacidad de producción de aluminio en Guinea, incluso puede desencadenar un exceso de oferta global de bauxita y provocar una fuerte caída de los precios.

Indonesia ha cambiado

Aunque la prohibición de las exportaciones de minerales de Indonesia se encuentra en un estado vacilante, los expertos de la industria creen que, a largo plazo, la implementación de la prohibición de las exportaciones de minerales en Indonesia es la tendencia general.

El corresponsal del Global Times en Indonesia dividió la prohibición de exportación en dos categorías: una para promover la modernización y otra para proteger la demanda y contener los precios. La primera se centra principalmente en los recursos minerales metálicos, con el objetivo de lograr la transformación y modernización económica mediante la prohibición de las exportaciones de minerales en bruto, para obtener un mayor valor añadido de los recursos naturales, que es la tendencia general en los cambios en la política de exportación de recursos minerales, no solo en Indonesia, sino también en la mayoría de los países exportadores de recursos. La segunda se refiere principalmente al carbón y otros minerales energéticos, así como al aceite de palma, como los recursos minerales destinados a la exportación agrícola, debido a los precios internacionales y nacionales. La segunda se refiere principalmente a los minerales energéticos, como el carbón, y a los recursos minerales destinados a la exportación agrícola, como el aceite de palma.

Analistas familiarizados con la situación local en Indonesia afirman que, antes de la presidencia de Joko, Indonesia había sido durante mucho tiempo una importante base de suministro de materias primas globales, con muy poco procesamiento profundo de los recursos minerales. Este modelo de exportación generó importantes divisas para Indonesia a corto plazo, pero también sumió al país en una "maldición de los recursos", donde solo la exportación de minerales en bruto era rentable para los propietarios de minas, los transportistas y algunos funcionarios indonesios, mientras que la mayoría de los residentes locales no se beneficiaban de dicha exportación. Para erradicar esta "maldición de los recursos", el gobierno indonesio ha implementado continuamente políticas para restringir la exportación de minerales metálicos y las ha reemplazado por políticas para fomentar el desarrollo de la fundición de minerales y las industrias derivadas.

Especialmente tras la llegada de Joko a la presidencia de Indonesia, para atraer inversión extranjera y promover la transformación económica, Indonesia aceleró el proceso de prohibición de la exportación de recursos minerales. Los países extranjeros que deseen obtener minerales indonesios deben invertir primero en Indonesia, desarrollar la fundición de minerales local y las industrias derivadas, y producir en Indonesia productos metálicos terminados o semiterminados antes de que el gobierno indonesio autorice las exportaciones.

Medios extranjeros informaron previamente que el último día de 2021, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia emitió repentinamente una declaración para prohibir las exportaciones de carbón indonesio a partir de enero de 2022. Las voces nacionales en Indonesia creen que los productores de carbón no están dispuestos a cumplir con su obligación de suministrar el 25% de su capacidad de carbón al mercado interno a $ 70 / tonelada en 2021 cuando los precios mundiales del carbón son altos, lo que resulta en el tope de las existencias de carbón en las centrales eléctricas nacionales.

El director general de energía de Huadian Bali, Chen Xiaoli, dijo en una entrevista anterior con el Global Times que, según su entendimiento, muchas plantas de energía a carbón nacionales en Indonesia de hecho tienen escasez de suministro y algunas de ellas incluso tienen menos de 10 días de reservas de generación de energía.

La prohibición del aceite de palma es similar a la situación en abril, cuando la escasez interna de aceite comestible en Indonesia y el aumento de los precios provocaron un alto nivel de descontento interno, por lo que el gobierno indonesio prohibió las exportaciones de aceite de palma, dando prioridad a garantizar la demanda interna y la estabilidad de precios.

Cómo están respondiendo las empresas chinas

Ante la prohibición de exportaciones cada vez más estricta en Indonesia, ¿cómo deberían las empresas chinas que dependen de los recursos minerales indonesios ajustar sus patrones de inversión y lograr la transformación y el desarrollo?

Según el reportero del Global Times, Indonesia comenzó a suspender la exportación de mineral de níquel en 2020, tras lo cual el gobierno indonesio atrajo una gran cantidad de inversión extranjera para invertir en el desarrollo de recursos de níquel. Entre ellos, el Grupo Qingshan y el Grupo Delong, de origen chino, que llegaron a Indonesia en los primeros años, aportaron tecnología y capital chinos de vanguardia, lo que ayudó a establecer desde cero las industrias locales de ferroníquel y acero inoxidable, convirtiendo a Indonesia en uno de los principales exportadores mundiales de acero inoxidable.

Y los expertos de la industria antes mencionados no quieren ser nombrados para el Green Mountain Group, por ejemplo, el reportero del Global Times dijo que el Green Mountain Group en Indonesia para construir toda la cadena industrial desde las materias primas del mineral de níquel hasta los productos intermedios y el acero inoxidable terminado. El experto dijo que las minas de níquel de Indonesia se encuentran principalmente en la isla de Sulawesi, la base industrial de la isla es débil, el Grupo Qingshan en la construcción local de puentes y carreteras para construir plantas de energía, construcción de infraestructura, la construcción del Parque Industrial Qingshan. Y en 2014, después de que Indonesia introdujera una ley que prohibía la exportación de mineral de níquel en bruto, para obtener mineral de níquel, varias empresas chinas recurrieron a Indonesia para realizar inversiones. En este momento, el Grupo Qingshan, que ya ha construido infraestructura como carreteras portuarias y plantas en Indonesia, naturalmente lideró a las empresas chinas para lograr el desarrollo de clústeres en Indonesia.

Es difícil afirmar que la política indonesia de prohibición de la exportación de metales no ferrosos tenga un impacto negativo sustancial en las empresas chinas. El experto del sector declaró al Global Times que la inversión de empresas chinas en Indonesia para desarrollar la fundición de minerales y las industrias derivadas refleja el concepto chino de "cooperación internacional en capacidad". Las empresas chinas pueden combinar el desarrollo de recursos minerales extranjeros, ampliar la cadena de suministro de la industria derivada y aprovechar los bajos costos laborales locales para la fundición y el procesamiento profundo de metales no ferrosos, lo que permite la exportación de equipos completos. Esto no solo permitirá superar el exceso de capacidad nacional de metales no ferrosos, sino que también contribuirá al logro del objetivo nacional de "doble carbono".